外地时光2月25日，The Information报道，Meta正在切磋树立一个新的数据核心园区，用于其人工智能营业。依照该园区所需的芯片数目跟电力需要，该名目可能超越2000亿美元，远远超越Meta迄今为止的任何数据核心，并可能成为同类名目中范围最年夜的一个。而就在多少日之前，同为美国科技巨子的微软公司却被爆出曾经撤消了局部数据核心容量的租约。美国券商TD Cowen渠道检讨表现微软因潜伏供给多余而撤消美国数据核心容量租赁。同样是美国科技巨子，微软与Meta对将来算力市场的预期为何一模一样？反向而行 据悉，Meta高管已告诉数据核心开辟商，该公司正在斟酌在路易斯安那州、怀俄明州或得克萨斯州等州建立园区，Meta高等引导人本月已拜访了潜伏的所在。有知恋人士称，依据芯片的数目跟该公司正在探讨的园区用电量，其投入本钱可能超越2000亿美元。报道称，Meta高层以为，该数据核心终极可能须要5-7GW（千兆瓦）的电力供给。不外，据媒体盘算，Meta可能须要五年以上的时光才干为拟建园区到达充足电力供给量。现在尚不明白 Meta 是会本人建立这些设备，仍是会与外部开辟商配合，或许与 Oracle 或 CoreWeave 如许的云盘算供给商配合，后者将帮助建立跟滚球体育APP下载经营。Meta 既应用本人的数据核心，也从亚马逊收集效劳跟 Oracle 等云供给商那边租用 AI 效劳器。而微软正反向而行，TD Cowen征引其供给链检讨成果称，微软曾经撤消了与至少两家私营数据核心经营商签署的总计"多少百兆瓦"的容量租赁合约。有剖析师批评称，其渠道检讨标明，微软在数据核心方面做了以下调剂：1) 已撤消了与至少两家私家数据核心经营商在美国签署的总计“多少百兆瓦”的租赁条约；2) 撤回了将资历申明（SOQ）转换为租约的打算；3)已将其国际付出的很年夜一局部从新调配给美国。固然同是美国科技巨子，但Meta与微软在营业方面的规划却一模一样。 开展全文 微软方面，从营业形成上看，智能云部分是当下微软的中心营业，据统计，2024年，微软智能云营业占微软总贩卖额43%。而智能云部分是以Azure云效劳为中心，涵盖GitHub开辟者平台、企业级云处理计划及人工智能效劳（如与OpenAI配合的AI模子安排）等。能够说，微软当下的重要营业是面向ToB企业端，供给云效劳，以实时下最火的年夜模子利用效劳为主。而年终DeepSeek-R1的问世，以及开源，让算力本钱年夜幅降落，这也将深刻的影响企业侧算力需要，以及算力价钱。当DeepSeek等开源模子下降技巧门槛后，微软更须要经由过程弹性算力供应（而非牢固容量）来吸引客户。撤消牢固租赁转向机动洽购，既能躲避适度投资危险，又能应用现有超年夜范围集群保持效劳才能。主营私家财产治理的美国伯恩斯坦公司剖析师马克·默尔德曾对媒体表现，微软退租数据核心可能标明需要增加，同样反应微软在从前数年间沉积的算力可能超越需要。不外，微软紧迫在2月24日回应了此次退租的风闻，微软谈话人表现，微软可能就某些范畴的基本设备停止“策略性放慢建澳门十大电子游戏入口立或调剂”，但公司不会变动2025财务年度内涵算力范畴投入超越800亿美元的打算。（微软往年初发布上述800亿美元投资打算，用于建立数据核心，以练习人工智能（AI）模子并加持人工智能利用。）与微软差别的是，Meta的营业形成重要有两年夜局部，一个是利用顺序构成的传布矩阵；另一个是久远策略投资的元宇宙。从两者的营业逻辑下去看，两者年夜范畴笼罩了ToC范畴，尤其是其交际矩阵（Facebook/Instagram/WhatsApp）天天发生超越50亿条内容，须要及时处置用户天生内容（UGC）的合规检察、特性化推举等188BET手机版场景。跟着C端花费者对AI的热忱增添，也直接动员了Meta对算力的需要，自建数据核心能更好地整合AI芯片（如自研MTIA系列）与软件栈，实现端到端优化。更主要的是，元宇宙营业波及大批3D衬着跟空间盘算，这类负载对收集时延跟带宽有严苛请求，必需经由过程地舆附近的数据核心支持，租赁形式难以满意定制化需要。与微软、谷歌跟亚马逊一样，Meta 已概述了往年年夜幅增添资源付出的打算，重要用于 AI 开辟。Meta 表现，其资源付出将增添到 600 亿至 650 亿美元之间，较客岁增加近 70%。现在尚不明白对新名目的付出能否会产生在往年。算力是多余，仍是紧缺？一方面是微软退租数据核心，一方面是Meta投建新数据核心，AI带来的算力影响究竟是多余，仍是紧缺？从Meta角度动身，Meta重金押注元宇宙，势必带来了更多的算力需要，而Meta对下一代沉迷式互联网的投资是保守的，其试图经由过程范围壁垒树立新时期的交际霸权。另一方面，也有剖析以为，Meta正在为其人工智能谈天呆板人的数十亿用户带来的天生式AI需要激增做筹备。同时，这也表现出扎克伯格可能会全力以赴与OpenAI坚持竞争——OpenAI曾经与软银开展合伙，打算在四年内投资5000亿美元用于建立新的AI数据核心。而Meta的投建或者也是为了尽快追逐上多位竞争敌手，此前，LessWrong网站统计了天下五年夜科技公司的2024年领有的算力以及2025年的猜测，此中，数据表现Meta有55万-65万块等效H100，来岁（2025年）估计到达190万-250万，这一数据落伍于微软的75万-90万块等效H100，来岁（2025年）估计到达250万-310万，以及谷歌的100万-150万块等效H100，来岁（2025年）估计到达350万-420万。综上，对Meta来说，以后的算力是远远缺乏的。微软处境却与Meta一模一样，一方面，微软与OpenAI之间的关联呈现了裂缝。据The Information新闻，估计到2030年，OpenAI数据核心75%的容量都未来自“星际之门（Stargate）”名目，这也象征着，OpenAI将匆匆不再依附微软这个年夜股东跟重要算力起源。“星际之门”名目，名目范围5000亿美元，出资者便包含OpenAI、软银、甲骨文跟阿联酋投资者MGX。尔后，OpenAI与软银绑定水平进一步加深——两边先是发布建立一家名为“SB OpenAI Japan”的合伙公司，向日本的公司倾销高等企业人工智能“Cristal intelligence”；之后本月初又有新闻称，软银行将敲定对OpenAI 400亿美元的投资，前者将在将来12到24个月内付出这笔资金，第一笔付款最早将于往年春季到位。OpenAI与软银之间千头万绪的关联，也预示着OpenAI将转投软银的度量。而之前作为OpenAI最年夜算力支撑的微软，显然将逐步在算力支撑层面“退出”。未几前微软发布，转变与OpenAI的配合关联，微软将不再担负OpenAI的独家算力云供给商。依据新的订正协定，微软将保存向OpenAI供给云资本的优先权，但假如微软无奈满意其需要，OpenAI能够抉择转向其余云厂商。据知恋人士爆料，此前，微软与OpenAI就缭绕微软在营利实体中的股权；微软能否会持续担负 OpenAI 的独家云效劳供给商；微软在多长时光内能够随便在其产物中应用 OpenAI 的常识产权；以及微软能否会持续从 OpenAI 的收入中抽取 20%等四个范畴开展过会谈。与OpenAI的“渐行渐远”是影响微软算力基本设备规划的要害要素之一，另一方面，预练习边沿效益递加，推理市场的崛起也是一个要害要素。OpenAI开创人Altman跟微软CEO纳德拉均表现，将来当先上风将愈加狭小，纯真依附参数扩大树立壁垒的“预练习时期”已走向闭幕。此前，有行业专家以为，将来，用于预练习的巨型数据核心只要2-3个，预练习跟推理的盘算资本调配将变为5/95（预练习占5%，推理占95%）。预练习算力将会合在多数超年夜范围集群（10万卡级），而推理算力则以散布式、低本钱架构为主，地舆就近安排与能效比成为要害。（本文首发于钛媒体APP，作者｜张申宇，编纂丨盖虹达，作者杨丽对本文亦有奉献）前往搜狐，检查更多